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Arrivé dans le Grand Nord dans un chariot volant, le jeune Hugo Lachance est sauvé du danger par un couple d'éléveurs de rennes. Il n'est alors qu'un bébé. Dix ans plus tard, Hugo décide de partir à la recherche de ses origines.

Zoé et sa famille voyagent à bord de l'Euphoni, un vieux paquebot. Ils doivent déménager et se rendent donc au Port du Haut. Un jour, Zoé entend un chant d'une tristesse infinie monter des cales du bateau. Une créature qu'elle ne peut voir est enfermée dans une caisse. Elle s'endort dans la cale et se retrouve déchargée avec d'autres caisses dans la petite ville de Doralakia.