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Pendant que James Adams est en mission d'infiltration au sein d'un groupuscule radical et violent, sa soeur Lauren, à la tête d'un groupe d'agents d'une douzaine d'années, doit vandaliser un centre stratégique de contrôle aérien très surveillé. Leurs missions respectives accomplies, James repart en mission à Fort Reagan dans le Nevada.

L'agence Cherub déclenche une enquête à la suite d'une catastrophe aérienne au cours de laquelle ont péri plusieurs membres de la famille de Mac, l'ancien directeur du campus.

Janvier 1941. Revenu en Grande-Bretagne, l'officier Henderson prend conscience du potentiel de son petit groupe d'enfants et d'adolescents pour réussir des opérations d'infiltration. Il entreprend de recruter une nouvelle équipe de jeunes agents.

Juin 1940. Les armées allemandes déferlent sur la France. A Beauvais, Marc Kilgour, un orphelin de 12 ans, prend la fuite au hasard des routes. A Paris, Paul et Suzie tentent de gagner le Sud avec leur père anglais. Celui-ci est tué lors d'une mitraillade à Tours, laissant les enfants livrés à eux-mêmes. Un point commun relie ces trois enfants : le nom de Charles Henderson.

Juin 1944. Alors que l'armée allemande essuie des revers sur tous les fronts, Charles Henderson et ses agents se battent aux côtés de la Résistance dans le maquis de Beauvais. Au matin du débarquement, le commandant allié leur confie une ultime mission : freiner l'avancée d'un bataillon de blindés en route pour la Côte normande. Une unité composée de soldats violents et désespérés qui sème la mort sur son passage...

Eté 1940, en pleine débâcle, Paul et sa soeur aînée Rosie font naufrage sur la Garonne, tandis que Henderson est bloqué à Bordeaux avec Marc, le jeune orphelin arrivé de Beauvais. Ils parviennent tous à se retrouver dans une maison à la campagne, mais il leur faut choisir entre franchir les Pyrénées pour se réfugier en Espagne, ou rester en France pour lutter contre l'occupant.

Printemps 1942. Depuis huit mois, Marc Kilgour, l'un des meilleurs agents de Charles Henderson, est retenu dans un camp de prisonniers en Allemagne. Affamé, maltraité par les gardes et les détenus, il n'a plus rien à perdre. Prêt à tenter l'impossible pour rejoindre l'Angleterre et retrouver ses camarades de CHERUB, il échafaude un audacieux projet d'évasion. Au bout de cette cavale en territoire ennemi, trouvera-t-il la mort... ou la liberté ?

Au printemps 1941, la Grande-Bretagne, assaillie par l'armée nazie, ne peut compter que sur ses alliés américains pour assurer son ravitaillement. Pour que la résistance britannique perdure, Charles Henderson et ses jeunes recrues partent à Lorient afin de détruire la principale base de sous-marins allemands U-boot.