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Un album sur les moments de la vie quotidienne qui précèdent le réveil : le gardien du phare qui éteint la grande lanterne puis rentre chez lui à vélo, la boulangerie d'où s'échappe l'odeur des croissants, les retrouvailles du gardien avec sa famille une fois arrivé dans sa maison.

Au début de l'été, en gare d'Austerlitz, Pull perd son maître Francis alors qu'il est occupé à renifler une poubelle. Pour le rejoindre, il suit la voie ferrée jusqu'à une gare de banlieue. Sur le chemin, il croise le chihuahua Groucho qui le conduit dans un vieux wagon où des chiens perdus ont trouvé refuge. Refusant de croire à un abandon, il se met en quête de son maître avec ses nouveaux amis.