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Alors que Cincuotti est fait prisonnier au Laos, les membres de l'escadrille de Towsend sont envoyés à Chu Lai.

Le colonel Bradley "Redneck" Towsend, pilote du corps des marines, 68 ans, vit retiré dans un chalet dans les Rocky Mountains. Malade, il s'informe toute la journée pour savoir ce qui se passe en Irak, où son fils est pilote d'un hélicoptère Apache. Un jeune homme de 22 ans lui est envoyé pour avoir détruit un F-22, ce qui fait replonger le vieil homme dans ses souvenirs de la guerre du Viêt Nam.

1972. Nixon a pratiquement retiré toutes les troupes du Viêt Nam. Seuls des conseillers et l'aviation militaire restent au service du sud du pays à l'agonie. Une campagne de bombardement contre le Nord commence en mai.