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Ce dernier volet de la première période met en scène le retour mouvementé de Cham et Dhydra, qui échappent de peu aux douze sorciers addracks.

Depuis la disparition de Vag et le départ des dragonneaux, la vie reprend son cours normal sur l'île. Mais un soir de tempête, Antos et ses enfants découvrent une dragonne qui a l'air désespéré : son propriétaire, messire Damian est sur le point de mourir. Cham et Nyne tentent de la réconforter.

Cham, Nyne et leur père, Antos, Grand Eleveur de dragons, sont invités à la fête du jubilé du roi d'Ombrune. Mais Antos décide de ne pas y aller car il ne peut laisser les bêtes. Hadal, secrétaire du Maître Dragonnier arrive au palais de Nalsara et convainc Antos de le laisser emmener les enfants. Cham retrouve Nour à la dragonnerie royale. Celui-ci lui confie sa méfiance à l'égard de Darkat.

Après le jubilé du roi, Cham et Nyne quittent Nalsara. Alors qu'ils sont en pleine mer, une étrange tempête éclate. Pourtant le navire se stabilise grâce aux élusims. Parmi eux, Vag est chargé d'une mission : guider les enfants au château Roc, où un nycampe nommé Otéron doit leur remettre quelque chose de la part d'une mystérieuse femme. Il s'agit d'un livre, le Livre des secrets.

Selka, l'ancienne dragonne de messire Damian, annonce à Cham et Nyne que le monstre qui dort dans les profondeurs de l'océan va bientôt se réveiller. Lorsqu'il respirera, son souffle créera un gigantesque raz-de-marée qui détruira l'île aux Dragons et la ville de Nalsara. Cham et Nyne font tout pour empêcher cette catastrophe de se produire.

Darkat, le jeune sorcier addrak que Cham a vaincu lors du jubilé du roi, est furieux car le Conseil des sorciers lui a interdit de se venger. Si Darkat s'est résigné à obéir, la strige, elle, choisit d'assouvir les noirs desseins de son maître.

Cham et Nyne reçoivent la visite d'une chouette blanche, qui leur apporte un message. Ils découvrent que leur mère Dhydra, disparue, est vivante et prisonnière des Addracks, les ennemis du royaume d'Ombrune. Cham est attendu à Nalsara par les magiciennes du royaume, Isandrine et Mélisandre, qui ont besoin de lui pour connaître les desseins de leurs ennemies.

Cham s'ennuie dans la tour du palais, il ne peut même pas sortir voir Nour. Isendrine et Mélisandre décident de lui donner sa première leçon de magie. Pendant ce temps, sa soeur, Nyne s'inquiète et raconte à son père que Dhydra leur mère est vivante. Cham est alors dupé par Darkat, le sorcier, qui le capture et l'enferme dans la citadelle noire avec sa mère.

Cham a retrouvé sa mère. Il est emprisonné avec elle dans une tour de la sombre citadelle des sorciers addraks. Le maître dragonnier et les magiciennes informent Nyne et Antos de la capture de Cham. Le père et la fille les rejoignent à Nalsara, bien décidés à essayer de trouver un plan pour libérer les leurs.

A Londres, dans le quartier très chic de Chelsea, un sans-abri rencontre Tom, un garçon aux cheveux orange, et sa vie en est bouleversée.

Alice a une nouvelle aventure, cette fois-ci dans le bush en Nouvelle-Zélande, en plein pays maori. Accompagnée de son père, elle y a rejoint sa mère, victime d'un soi-disant accident d'ULM, qui masque en fait une tentative de meurtre. Il semblerait que l'étude de la barrière de corail menée par la scientifique en gêne plus d'un...