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La fée Morgane envoie Tom et Léa en Amérique, au XVIIe siècle, à la rencontre des premiers pèlerins. A peine arrivé, Tom tombe dans un piège. Heureusement, les pèlerins et l'Indien Squanto s'empressent de le délivrer et accueillent les enfants dans leur colonie. Tom et Léa vont participer à la première fœte traditionnelle américaine, Thanksgiving.

La fée Morgane envoie Tom et Léa vivre une aventure dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Ils découvrent le Thédtre du globe et son nouveau spectacle, Songe d'une nuit d'été. En lisant une inscription sur le bdtiment dans son livre, Tom se fait remarquer par un certain Will, épaté par sa voix thédtrale. Les deux enfants sont enrôlés pour remplacer deux acteurs malades et jouer le rôle des fées.

Merlin envoie Tom et Léa dans une époque de légende pour qu'ils récupèrent l'épée de lumière. Avec l'aide du chevalier des eaux et de la reine araignée, ils sont transformés en phoques et plongent dans la crique des tempœtes où se trouve l'épée.

Merlin confie à Tom et Léa une mission importante : sauver la Grande Dame de la Lagune qui court un terrible danger. Ils se retrouvent à Venise telle qu'elle était il y a deux cent soixante ans. Le carnaval bat son plein, des bougies clignotent le long des berges, et une foule déguisée se bouscule dans les ruelles. Tom et Léa sont perdus et ont du mal à comprendre les instructions du magicien.

L'enchanteur Merlin demande à Tom et Léa d'aider le calife de Bagdad à répandre la sagesse dans le monde. Ces derniers ne comprennent pas grand-chose à cette mission étrange, surtout lorsqu'ils se retrouvent seuls en plein désert. Au terme d'un éprouvant voyage à dos de chameau, ils finissent par gagner la capitale et rencontrent le calife qui n'est autre que Memum.

Merlin a laissé à Tom et Léa une lettre inquiétante : un sorcier cherche à dérober les secrets de quatre magiciens. Les deux enfants partent à Paris en 1889 où a lieu l'Exposition universelle. Ils cherchent les quatre magiciens et comprennent qu'ils ne sont autres que les inventeurs géniaux du XIXe siècle : T. Edison, A. Bell, L. Pasteur et G. Eiffel.

La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher un nouveau secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Ils partent à la rencontre de Léonard de Vinci à Florence, à la Renaissance, et tentent de devenir ses apprentis le temps d'une journée.

Tom et Léa partent en mission sur une plage déserte rechercher le troisième secret du bonheur. Un trois-mdts accoste sur l'île et les enfants font la connaissance d'Henry, un scientifique, qui les emmène à bord, malgré l'interdiction du capitaine. Ce dernier les découvre, mais une tempœte l'empœche de les débarquer. Henry en profite pour leur faire visiter son laboratoire.

La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher le dernier secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Ils partent donc vers l'Antarctique et se retrouvent sur la banquise, au milieu d'une famille de manchots empereurs. Pour pénétrer dans la base scientifique américaine de Mac Murdo, ils décident de se faire passer pour des reporters.

Merlin a confisqué la carte de maître bibliothécaire de Tom et Léa. Pour la récupérer, ils doivent résoudre des énigmes et Morgane les envoie dans les fonds marins. Mais leur petit sous-marin est attaqué par une pieuvre. Des dauphins veillent sur eux.

Tom et Léa se retrouvent sur la banquise. Vêtus de manteaux en peau de phoques prêtés par un chasseur, ils explorent la banquise. Il s'amusent comme des fous mais doivent aussi répondre correctement à quatre énigmes pour récupérer la carte de maître bibliothécaire confisquée par Merlin.

Tom et Léa sont arrivés dans la ville fantôme de Crotale City au Far West, pourchassés par des brigands. Ils leur échappent in extremis mais sont retrouvés par un cow-boy, le Maigre, qui les croit responsables de l'enlèvement de ses chevaux, ce que Léa et Tom démentent.

Tom et sa soeur Léa sont projetés par la cabane magique en Grèce antique, c'est fascinant ! Mais sur place, les enfants déchantent : les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école, de jouer au théâtre, ou d'assister aux Jeux Olympiques ! Mais Léa ne l'entend pas de cette oreille ...